En los momentos previos a la llegada de la policía, Jesse y su amante ponen a prueba los límites de su relación y se enfrentan no sólo con lo que están perdiendo sino con lo que ya han perdido, cuando Jesse ya no puede salvar su relación sino solo a sí mismo.
Ángel, de veintitantos años, está sufriendo un desamor después de que su novia de toda la vida lo deje por otro hombre. Ángel se ve obligado a encontrar una nueva versión de su vida sin ella en una ciudad grande y nueva. Cuando cree que toda esperanza se ha ido, un encuentro sexual con un viejo amigo de la escuela lo despierta y lo obliga a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí mismo.
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